Två stridsärrade fighters från Trillinsystemet driver mot Andromeda. Bägge har fått slut på sina resurser, i en fight mot varandra och dom har uppenbarligen flutit hjälplöst i rymden under en lång tid. Dom tas in i separata hangarer där Dylan och Rhade, möter en av piloterna som heter Lach. Hans kropp är täckt med sjukliga förändringar från en sjukdom som han säger att den andra piloten Zara, har gett hans folk. Han kräver att dom överlämnar henne till honom och bränsle så att han kan återvända hem, och han blir fientlig mot dem när dom vägrar. Och Dylan slänger honom i en cell, och går iväg för att träffa Zara som befinner sig på sjukavdelningen.

Trance är där och berättar för Dylan att Lachs sjukdom endast smittar genom blodöverföring, men Zara säger ingenting förrän han gått iväg igen. När han gått, berättar hon för Trance om det ständiga krigstillstånd som har urholkat deras planet befolkning till endast några hundra och stämplar Lach och hans ras som kriminella. Tvärt emot vad Lach sa till Dylan, och av vad han berättar för Rhade i arresten. Det enda dom bägge är överrens om, är att dom kommer från två olika raser på planeten, Sydvärldare och Nordvärldare. De två piloterna förs till konferensrummet för att se om man kan nå några gemensamma mål kan nås, mötet upplöses till ett slagsmål när de två piloterna angriper varandra. Zara slår Lachs ansikte blodigt och när Dylan hoppar in för att sära dem åt, biter Lach honom i nacken, och smittar honom.

Trance och Rommie är på sjukavdelningen och undersöker Dylan, han kommer från en värld med en tung tyngdkraft så sjukdomen sprider sig snabbare i honom. Dylan tror att hans enda hopp är att flyga till Trillinsystemet, och hitta ett botemedel där. Dom kommer fram till planeten, och ärren från alla år av krig är synbar från deras omloppsbana. En tunn röklik dimma cirklar runt globen, och alla städer är ruiner och tomma. Det finns endast två befolkade områden att tala om, en på vardera sidan om planetens ekvator. Rhade och Lach tar en slipfighter till det norra lägret; Beka och Harper flyger med Maru till den södra. Dylan stannar kvar ombord för att titta på den disken som Harper räddat från Zaras skepp, i förhoppningen att få en glimt av någonting som kan leda till ett botemedel.

När de två farkosterna bryter sig igenom dimman i planetens atmosfär, upptäcker dom en häpnadsväckande mur som omger hela planeten längs dess ekvator. Det är hundratals våningar högt, en gigantiskt vittnesbörd för det hat och den separatism som har undertryckt alla försök för fred här. Båda besättningarna får höra sina passagerare påstå att det är deras sida som byggt muren, bevis på att kriget hållit på så länge att historien blivit rörig och förlorad.

Rhade och Lach anländer till det norra lägret där alla utom deras slavar, är smittade av sjukdomen. Lach presenterar honom för Doktor Crax-Q och lämnar dem ensamma. Rhade frågar läkaren varför han inte sett några barn, och läkaren berättar för honom att med underutvecklade immunsystem, var dom först att duka under för sjukdomen. Sedan ger Crax-Q honom diskar fulla med all den information som han har samlat in angående sjukdomen, men innan han kan gå iväg, återvänder Lach tillsammans med en grupp vakter och tar honom till fånga.

Under tiden har Beka och Zara anlänt till det södra lägret där det inte finns några tecken på sjukdomen hos hennes folk, dom är immuna men ingen vet varför. Ombord på Andromeda, får Dylan veta att Trance förlorat kontakten med Rhade. Han skickar ner Rommie för att undersöka orsaken, men när det södra lägret upptäcker hennes slipfighter som närmar sig fiendens territorium. Misstänker dom ett knep och tar Beka och Harper till fånga.

Rommie anländer till det norra lägret, där hon upptäcker att deras soldater gör sig redo för strid. Hon kommer till ett tält där dom lagt liken på hög, i närheten av sjukhuset. Hon ser att ett av liken rör på sig, så hon sliter upp säcken och finner Rhade. Rommie befriar honom och han berättar för henne att han sett att nordarna gjort sig redo för strid, och att dom lastat tunnor med en gelatinartad orange vätska på ett större skepp. Rommie hittar samma tunnor och när hon undersökt innehållet, fastställer hon att det är en lättantändlig gelatin. Som kommer att kremera det södra lägret när dessa släpps från farkosten.

Beka försöker övertyga Zara att den andra slipfightern inte kommer att angripa dem, men hon vägrar att tro på detta. Hon planerar att locka in Lach i en fälla, för hon har egna skepp att sätta in i striden. Ljudet från gruppens fighters avbryter dem och när explosioner hörs utanför, visar detta att Lach har anlänt. Rhade och Rommie befinner sig i hennes slipfighter, och dom närmar sig nordarnas fighters. Dom försöker att ta kontakt med Andromeda, för att få dem att ta hand om bombfarkosten men atmosfären stör deras signal. Dom bestämmer sig då istället, att rikta in sig på den största farkosten och gå till attack.

Med Zaras fighters som håller Lachs upptagna, har Rhade inga hinder när han flyger in och förstör bombaren. Med luftkriget avslutat, gör dom sorgligt få soldaterna på vardera sidan sig redo för markstrid. Lach tränger in Zara med sina soldater men han stoppas precis i tid av Rhade, Rommie och ett säkerhetsteam från Andromeda. Dom avväpnar dom stridande grupperna och när Rommie, projicerar Dylans hologram så att alla kan se den. Meddelar han att dom hittat ett botemedel.

Dylan hade gjort upptäckten genom att gå igenom historiska filmer, som tagits från Zara och Lachs skepp. Dessa hade visat att uppdelningen av nord och sydfolken, hade varit katalysatorn för sjukdomen. Deras gener hade kommit från en ras och inte två separata, och deras fortplantning oberoende av varandra hade startat sjukdomen. De äldre hade överlevt, helt enkelt på grund av att dom var barn från innan brytningen. Och att dom nya barnen dog mycket unga, gav Dylan den avgörande ledtråden. Endast fortplantning och blandningen av deras blod kan stoppa sjukdomen. Trance tar ett blodprov från Zara för att bekämpa Dylans infektion, detta fungerar nästan omedelbart, vilket bevisar hans teori. Innan Andromeda lämnar dom motsträviga folken att på nytt bygga upp sin ras, skjuter dom sönder den stora muren.